Qui sommes-nous ?
Planifique SARL est bien plus qu’un simple cabinet de conseil en retraite. Nous sommes un acteur clé dans l’accompagnement des frontaliers franco-suisses, des Français et des résidents suisses pour la gestion de leur retraite. Nous nous appuyons sur des technologies de pointe et une expertise approfondie pour offrir à nos clients des solutions personnalisées, pratiques et optimisées.
Notre équipe de professionnels passionnés travaille en étroite collaboration pour garantir que chaque client bénéficie des meilleures opportunités, en analysant minutieusement leurs carrières et en leur offrant des prévisions de retraite adaptées à leurs besoins. Grâce à une approche méthodique et une forte culture d’excellence, nous les guidons tout au long de leur parcours de retraite.
Chez Planifique, nous croyons qu’un travail bien fait repose sur la précision, la rigueur et une compréhension claire des enjeux de chaque client. Si vous êtes un professionnel curieux, organisé et motivé à travailler dans un environnement dynamique et exigeant, vous êtes au bon endroit.
Votre mission
En tant que Planificateur(trice) Retraite, vous jouerez un rôle crucial dans l’analyse et le traitement des dossiers clients. Vous serez en charge d’entrer les données dans notre logiciel de planification retraite, de vérifier les résultats générés, et de vous assurer que tout est en ordre avant de produire des rapports détaillés de planification retraite. Ces rapports sont d’une importance capitale pour nos clients, et vous serez l’un des piliers garantissant leur exactitude.
Votre mission ne se limite pas à de simples tâches administratives : vous serez responsable de la qualité des informations transmises, et c’est grâce à votre vigilance et à votre capacité d’analyse que nos clients pourront bénéficier de conseils financiers et stratégiques fiables.
Vos responsabilités principales :
Analyse des dossiers clients
- Vérifier les données essentielles de chaque client
- Entrer les informations dans notre logiciel de planification retraite avec une grande précision
- Contrôler les résultats générés par le logiciel et ajuster les calculs, si nécessaire
- Produire des rapports d’environ 50 pages, complets et détaillés, en veillant à leur cohérence et à leur exactitude
Veille réglementaire
- Suivre et intégrer les évolutions des régulations et des lois en matière de retraite, en échange avec l’équipe de planificateurs
- Lire et assimiler les informations partagées par l’équipe de planification pour rester constamment à jour
Diplômes & compétences spécifiques :
Chez Planifique, nous recherchons avant tout des talents capables d’analyser rapidement, avec rigueur et précision. Bien qu’une formation en comptabilité ou en finance soit un atout, nous privilégions avant tout des compétences pratiques et la capacité à apprendre et à s’adapter.
- Excellente maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel (connaissance des formules de base et des fonctions essentielles), avec la capacité d’ajuster les calculs si nécessaire
- Bonne logique mathématique : Capacité à repérer rapidement des incohérences ou des erreurs dans les données et à y remédier rapidement
- Rapidité et efficacité : Vous serez amené(e) à traiter un dossier complet par jour, ce qui nécessite une grande rapidité d'exécution tout en maintenant un niveau élevé de précision
Compétences & outils :
Vous travaillerez au quotidien avec les outils suivants :
- Excel : Utilisation des formules de base, ajustement des calculs si nécessaire
- CRM : Utilisation basique (aucune compétence spécifique requise, mais une connaissance de base des outils CRM est un plus)
Qualités personnelles recherchées :
Le rôle de planificateur(trice) nécessite non seulement des compétences techniques, mais également une forte capacité à travailler en équipe, à s’adapter rapidement et à assurer une qualité irréprochable dans l’exécution des missions. Vous devez être une personne fiable, organisée et capable de gérer des priorités dans un environnement dynamique.
- Organisation, rigueur et méthode : Vous êtes capable de gérer plusieurs dossiers clients simultanément avec une attention soutenue aux détails
- Esprit d’équipe et sens du relationnel : Vous aimez travailler en collaboration et contribuer à l’ambiance collective sans ego ni tensions
- Fiabilité, autonomie et sens des responsabilités : Vous êtes fiable, vous tenez vos engagements et vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en respectant les deadlines
- Satisfaction client : Vous comprenez que le travail que vous effectuez a un impact direct sur la satisfaction de nos clients et vous vous engagez à leur fournir un service de qualité
Un environnement stimulant et une entreprise qui vous soutient
Chez Planifique, vous serez entouré(e) d’une équipe passionnée, prête à vous soutenir dans votre apprentissage et à partager son expertise. Nous encourageons la collaboration, le partage de connaissances et l’amélioration continue, dans un cadre respectueux et bienveillant.
Pourquoi nous rejoindre ?
✔ Impact direct sur le bien-être des clients : Vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement de nos clients vers une retraite sereine et optimisée
✔ Évolution dans une entreprise à taille humaine : Ici, votre contribution sera valorisée, et nous vous offrons de réelles perspectives d’évolution dans un environnement exigeant mais bienveillant
✔ Travail en équipe : Vous ne serez jamais seul(e), vous serez soutenu(e) par une équipe dynamique, partageant ses compétences et ses savoir-faire pour vous permettre d’être le meilleur dans votre domaine
✔ Un domaine essentiel et valorisant : La planification retraite est un secteur crucial pour nos clients, et vous aurez un impact direct sur leur avenir financier
Si vous êtes passionné(e) par la précision, l’analyse et la recherche de solutions optimales, nous serions ravis de vous rencontrer. Rejoignez une équipe qui fait la différence et évoluez dans un environnement professionnel stimulant et humain.
Type d'emploi : 100%
Rémunération : à partir de CHF4 500,00 par mois
Lieu du poste : En présentiel